צור קשר

תומר שוורץ

נייד: 050-3151715

משרד: 09-7498206

פקס: 09-7498207

סקייפ:   endevoir

דוא"ל: schwartzinvst@icfn.co.il

כתובת: ת.ד. 213, מודיעין 7171101

 

 אתם עומדים לצפות בגוף לא שגרתי, שמעניק מגוון שירותים שמכסה כמעט את כל הפעילויות בשוק ההון , ומבוסס על המייסד , הח"מ שבאוגוסט 2015 מלאו 40 שנה לפעילותי בשוק ההון הבנקאות.

גדלתי בשוק ההון "מלמטה" מעמדת פקיד בבנק לאומי, יועץ השקעות בכיר, ממונה על הדרכת יועצי ההשקעות בבנק לאומי, ממונה על הייעוץ להשקעות בבנק, ממונה (ומקים) מחלקת הפקדונות, מנהל השיווק בבנק, מנהל הנציגות הגדולה  ביותר בחו"ל של בנק לאומי,  מנכ"ל או יו"ר דירקטוריון ב 3 בנקים שונים של החברות לניהול השקעות של הבנק (האחרון היה מזרחי-טפחות בו כיהנתי כמנכ"ל קרנות הנאמנות של הבנק ), כיהנתי כיו"ר דירקטוריון חברה ציבורית שנסחרה בת"א ובנאסד"ק, וכמובן בעלים של בית ההשקעות.

במקביל בכל אותן שנים הרציתי על תחומי שוק ההון באקדמיה, מול הקהל הרחב, השתתפתי קבוע בתכנית רדיו על שוק ההון וגם כיום משדר פינה שבועית ברדיו, הכשרתי סוכני בטוח כאנשי השקעות וכיהנתי בוועדות השקעה של קופות הגמל בכמה בנקים.

כל חיי ראיתי רק את טובת המשקיע וכל העת חיפשתי איך לשפר את מצבו, בינואר 2002 ביצעתי מהפך בשוק קרנות הנאמנות כאשר ביטלתי את ההפרש בין מחיר קניה למכירה בקרנות נאמנות (מה שמכונה "שעור הוספה" ) ובכך חסכתי כסף רב למשקיעים, ובמיוחד לאלה שהשקיעו לטווח קצר, עשיתי זאת כמנכ"ל עמדה, קרנות הנאמנות של בנק המזרחי-טפחות ותוך כמה חודשים כל השוק הלך אחרי וביטל את המצלה המיותרת הזו.הקמתי מכשירי השקעה שקיימים עד היום כמו פק"מ בונוס (בעת שכיהנתי כמנהל מחלקת הפקדונות של בנק לאומי ) , מכשיר שהעניק למשקיע את כל היתרונות מבלי לגרוע מהריבית, הקמתי קרנות נאמנות עם הבטחת שער בעת שהנושא היה טאבו ובכך הבטחנו ללקוחות סולידיים את ההשקעה.

הקמתי קרנות נאמנות עם "רצפה מובטחת" כדי שלמשקיע תהא רשת בטחון, בקיצור כל חיי אני רואה את האינטרס של המשקיע ו"נכנס לנעליו " כדי להבין טוב יותר את צרכיו וטעמו.

מקווה שתמצאו עניין במגוון השירותים , אם זה ניהול השקעות מבוקר על ידי, אם זה ניהול הון משפחתי גדול, אם זה הרצאות, ייעוץ משפטי או חוות דעת מוקדמת וכו'.

מאחל לכם גלישה נעימה ואשמח לקבל בכל מקרה היזון חוזר.

שלכם בכל עת

דוד שוורץ

שלח

תודה רבה!

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

 

שם:

 

*שדה חובה

טלפון:

 

*שדה חובה

 

דוא"ל:

This field is required.

הודעה:

This field is required.

 ניהול השקעות

אחד המקצועות בהן יש משמעות מכרעת לניסיון בתחום זה ניהול השקעות. ניסיון לא ניתן לרכוש בשום אוניברסיטה או קורס, ניתן רק ללמוד מאנשים שחוו ניסיון רב שנים, אבל ההתמודדות עם תסריטים דומים בדרך כלל נדונה לכישלון.  

קרא עוד >

נכסים להשקעה בחו"ל

שוק הנדל"ן בארץ "רותח" כמעט עשור ויתכן וימשיך לעלות בשל תנאי השוק בארץ שמזינים את עליות מחירי הנדל"ן ( כמו היצע קטן, ריבית נמוכה וכו' ), יחד עם זאת אם אני צריך להחליט איפה להשקיע בנדל"ן לעשור הקרוב, 

 

קרא עוד >

בנקאות השקעות

לעיתים חברות מתקשות להתרומם בשל קשיי נזילות, או משבר ניהולי (מנכ"ל מוצלח נטש, מייסד נפטר חו"ח ) אולם החברות בבסיסן טובות וזקוקות לתהליך ייצוב, שמירה על תיק הלקוחות וצבר ההזמנות, גיוס מנהלים ועובדים טובים, 

קרא עוד >

ייעוץ משפטי

תופתעו לשמוע לכמה משקיעים יש עילת תביעה מול הגוף שעסק בהשקעותיהם  !!! והם כלל לא יודעים זאת, או אינם מודעים לכך כשהגוף שעומד מאחורי העוולות שעשה למשקיע דואג "להסביר" למשקיע שאין לו CASE בנימוקים של, "אתה חתמת על מסמכים שפוטרים אותנו…" ,

 קרא עוד >